在人工智能的下一波浪潮中，具身智能被寄予厚望。它不仅是写进政府工作报告的“未来产业”，更是被黄仁勋称为“物理AI”的核心方向。按照测算，未来全球机器人规模可达 1.5亿台，对应15–20万亿市场，产业空间甚至超过汽车。
但真正决定谁能率先跑通商业化的，不仅是“机器人外壳”，而是背后的 “大小脑+操作系统”格局：
大脑：由大模型驱动，负责理解指令、环境识别与任务规划；
小脑：负责运动控制和实时协调，确保机器人动作精准稳定；
操作系统：则是决定量产与生态的“底座”，如同当年的 Windows 或 Android。
问题在于——谁能抓住数据、算法、硬件和操作系统这四大环节的投资机会？ 机器人会不会真像当年的 iPhone 一样，带动全产业链爆发？哪些公司将成为下一个特斯拉、英伟达？
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